Действие киноленты разворачивается в 1942 году в период самого разгара Великой Отечественной войны. Константин Богомолов является молодым разведчиком, который уже успел достичь немалых успехов. Так, он свободно владеет несколькими языками и является обладателем правильной характеристики, что чрезмерно важно для любого разведчика. Именно поэтому вскоре Управление особых дел НКВД решает поручить Богомолову выполнение ответственной спецоперации, главной целью которой является внедриться в Абвер и установить там личность всех завербованных агентов, которые вскоре должны высадится на советскую территорию.
В процессе реализации данной миссии Константину предстоит вжиться в образ уголовника, который выявит желание сотрудничать с гитлеровцами. Вскоре Богомолов приступает к конкретным действиям и начинает один за другим преодолевать поставленные перед ним цели. Правда, порой ему приходится чрезмерно сложно. Но, несмотря на все трудности, он всегда находит в себе новые силы, чтобы продолжить двигаться вперед. Вскоре Константин становится лучшим курсантом в немецком разведцентре. Ввиду этого, вскоре немцы принимают решение высадить на советскую территорию не кого иного, а именно Богомолова.
Когда последний вновь оказывается на родной земле, его непременно арестовывают. Дело в том, что сейчас руководство НКВД склонено думать, что немцы перевербовали его, и сейчас он является гитлеровским шпионом. Не видя иного выхода из сложившейся ситуации, вскоре Константин убегает из-под ареста. И теперь, пребывая в бегах, он намеревается сделать все возможное, чтобы, наконец-то, довести вверенную ему спецоперацию до конца и, таким образом, восстановить свое доброе имя, доказав всем, что он по-прежнему верен своей Родине…
Режиссер: Владимир Балкашинов
Актёры: Павел Чинарёв, Татьяна Лялина, Александра Никифорова, Яков Шамшин, Сергей Степанченко, Виктор Супрун, Анатолий Лобоцкий, Дмитрий Брауэр
