История рассказывает об удивительных приключениях пары цирковых артистов Российской империи. Сан Саныч во время представления скачет на лошади, одновременно стреляя в воздушные шары, которые держит его друг и напарник Рустем. Однажды он получил письмо, из которого узнал, что его бабушка при смерти. Ему страшно возвращаться в родной Азербайждан. Когда-то Рустем отказался совершить кровную месть согласно давней традиции. Так он стал для родных трусом и был вынужден покинуть родной поселок.
Сан Саныч знал эту историю, а поэтому не мог позволить другу ехать домой одному. Он уверен, что Рустема там поджидают опасности. По приезду оказалось, что циркач стал законным владельцем земли и имущества покойной. Поэтому земляк Фарзали отправил Теймура избавиться от наследника взамен на то, что получит в жены его дочь, возлюбленную Телли.
Теймур провалил задание, но сумел сдружиться с циркачами. Теперь вместе они продумывают план как украсть девушку, которую уже готовы насильно выдать замуж за другого. Помимо этого, Сан Саныч не зная традиций народа Рустема, оскорбил предводителя бандитов Джафара. Теперь он поклялся отомстить за оскорбление. Чем закончится это увлекательное путешествие на родину циркача..?
Режиссер: Юлий Гусман
Актеры: Мухтарбек Кантемиров, Полад Бюль-Бюль-оглы, Лев Дуров, Гамида Омарова, Гасан Турабов, Сергей Юрский, Мирза Бабаев, Александр Шаровский, Кязим Абдуллаев, Александр Белявский
