Сюжет сериала разворачивается в 60-е годы в СССР, где Михаилу Широкову, подполковнику КГБ, становится известно, что в Ленинграде появился его старый враг, Александр Строганов, известный как Граф. С этим опасным преступником Широков сталкивался в прошлом – во времена войны Граф сотрудничал с немецкой разведкой, жестоко наказывая своих соотечественников.
Много лет спустя Граф остается неизменным в своей преступной деятельности. Широков, тогда еще юный оперативник НКВД, смог помешать его планам вместе со старшим лейтенантом Еремеевым, но Граф ушел из их руках. Теперь в 1965 году прошлые травмы вновь выходят на поверхность. Широков решает провести проверку всех Строгановых в Ленинграде, пытаясь вычислить Графа. Его подозрения падают на киномеханика, которого он считает маскировкой преступника. И оказывается, что его интуиция не подводит – под маской именно Граф.
Вскоре Широков узнает о планах Графа, направленных на нанесение ущерба СССР при помощи иностранной диверсионной группы. Преступники задумали похитить выдающегося физика-ядерщика и вывезти его за границу. Сможет ли Широков вновь помешать планам Графа и предотвратить угрозу для страны? Это ставит перед ним новое испытание, требующее всей его опытности и профессионализма. Как развиваются события в этом напряженном противостоянии и сможет ли он справиться с вызовом, покажет дальнейший поворот сюжета…
Режиссер: Егор Кончаловский
В ролях: Виталий Кищенко, Борис Хвошнянский, Артур Ваха, Никита Волков, Илья Коробко, Карина Разумовская, Ольга Белинская, Евгений Санников, Божена Жарина, Мария Канунникова, Михаил Гаврилов, Мария Лопатина, Сергей Мигицко, Ульяна Никулина, Яков Шамшин, Евгений Терских, Дмитрий Могучев, Кирилл Полухин, Сергей Уманов, Александр Лыков, Евгений Зайфрид, Владислав Комаров, Богдан Гудыменко, Александр Кононец, Андрей Перович, Мирослав Станкович, Владимир Глазков, Андрей Балашов, Александр Дюрис
